“新客戶都不考慮了，合作多年的老客戶我們也得看他現(xiàn)在的實(shí)際情況，重新做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”

　　目前上海各銀行對(duì)鋼貿(mào)類貸款的態(tài)度不一，收得最緊的是交通銀行和建設(shè)銀行，之前在此類貸款方面涉足較多的深發(fā)展和平安合并后，這部分業(yè)務(wù)也在大幅度收縮，光大、平安、南京銀行等也很少發(fā)放新增鋼貿(mào)貸款，招商、寧波、浙商等銀行已基本不做此類業(yè)務(wù)，工行、民生等也開始采取“有放有收”政策。

　　劉洋（化名）說他每天最害怕的就是接到銀行催貸的電話，那鈴聲像“鬼魅”一樣讓他連續(xù)十幾天整宿失眠。

　　原本依靠銀行放款時(shí)間的“巧妙安排”，多年來，盡管市況不佳，劉洋還是能夠維持資金鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，然而從年初開始，銀行對(duì)于鋼貿(mào)企業(yè)融資緊縮，如今面對(duì)貸款即將漸次到期又無法獲得后續(xù)支持，他深深陷入焦慮，甚至悲觀的認(rèn)為，如果銀行政策不再放松，自己即使撐過了這一段時(shí)間，也可能熬不到年底。

　　與劉洋一樣陷入困境的鋼貿(mào)商在長三角地區(qū)并不鮮見，盡管步入“金三銀四”，低迷許久的國內(nèi)鋼市依稀出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但杯水難解巨渴，何況無錫一洲鋼材市場老板李國清“跑路”事件尚未終局，后續(xù)影響不明，銀行的貸款收縮政策又還在繼續(xù)加碼。

　　更加令人擔(dān)憂的是，依照慣例，每年三月份，都有大批信貸還款期集中到來，而因?yàn)榻衲甑奶厥猸h(huán)境，銀行的催貸電話早已先于往常鋪天蓋地而來。

　　這是一條生死線。

　　銀行收緊，“新客戶都不考慮了”

　　以往幾天就能放款，現(xiàn)在也要等上20天左右，有的企業(yè)更是被告知“無期限等待”，貸款額度也有了大幅縮減。

　　去年11月上海銀監(jiān)局兩度密集發(fā)文，讓早已風(fēng)聞多年的鋼貿(mào)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)被擺上桌面。

　　然而，銀行的風(fēng)險(xiǎn)排查工作還未來得及全面展開，一則重磅消息就隨之爆出，在華東三大鋼貿(mào)集散地之一的無錫，一洲集團(tuán)董事長李國清跑路，而入駐一洲鋼材市場的36家鋼貿(mào)商戶，也因擔(dān)保人一洲集團(tuán)出現(xiàn)的重大變故，遭到無錫交通銀行的起訴，涉及貸款金額超過3億元。

　　這也并不是鋼貿(mào)企業(yè)中第一個(gè)“潛逃”案例，此前有著鋼貿(mào)背景的福建建陽市上海商會(huì)名譽(yù)會(huì)長，上海和煦鋼鐵有限公司董事長黃潤銘，因民間借貸糾紛案已被法院起訴，公司資產(chǎn)已被查封。

　　影響巨大的風(fēng)險(xiǎn)事件爆發(fā)讓與鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)系最為密切的銀行業(yè)也風(fēng)聲鶴唳。

　　李國清事發(fā)后，江蘇各大銀行開始集體對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的貸款采取高度警惕態(tài)度。據(jù)了解，江蘇、上海地區(qū)的大部分銀行，對(duì)于很多企業(yè)貸款到期以后暫時(shí)都采取不再新增授信的政策，而能夠獲得續(xù)貸的企業(yè)，以往幾天就能放款，現(xiàn)在也要等上20天左右，有的企業(yè)更是被告知“無期限等待”，貸款額度也有了大幅縮減。

　　至于抵押物方面，質(zhì)押比例也下降到了平均70%左右，而此前，部分股份制銀行的抵押率已可以高達(dá)120%。

　　據(jù)了解，某股份制商業(yè)銀行上海分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)理財(cái)周報(bào)記者透露，目前上海各銀行對(duì)鋼貿(mào)類貸款的態(tài)度不一，收得最緊的是交通銀行和建設(shè)銀行，之前在此類貸款方面涉足較多的深發(fā)展和平安合并后，這部分業(yè)務(wù)也在大幅度收縮，光大、平安、南京銀行等也很少發(fā)放新增鋼貿(mào)貸款，招商、寧波、浙商等銀行已基本不做此類業(yè)務(wù)，工行、民生等也開始采取“有放有收”政策。

　　雖然此說法暫未得到上述銀行的證實(shí)，但對(duì)于鋼貿(mào)企業(yè)融資集體收緊的情況已成定局，業(yè)內(nèi)多位人士表示，如今，緊縮還在繼續(xù)加碼。

　　“防搶防盜防鋼貿(mào)”的說法在銀行圈內(nèi)不脛而走。

　　某國有銀行客戶經(jīng)理張先生對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示“新客戶都不考慮了，合作多年的老客戶我們也得看他現(xiàn)在的實(shí)際情況，重新做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。”

　　另一位股份制銀行的信貸業(yè)務(wù)工作人員表示，目前只有一些與大型鋼企有合作的鋼貿(mào)商才予以考慮。

　　中國物流與采購聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)日前發(fā)布的中國2月鋼鐵行業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為42.8%，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月低于50%，顯示鋼鐵業(yè)景氣度繼續(xù)下滑。

　　而銀行的“雨天收傘”讓原本處于低迷市場行情中生存困難的鋼貿(mào)企業(yè)的日子更加難過。

　　而更加值得注意的是，3月份是鋼貿(mào)業(yè)的還款高峰，此時(shí)面對(duì)銀行的“壓貸”，不少鋼貿(mào)商的貸款額度降幅都達(dá)到了三分之一，還有很多更是無法獲得后續(xù)貸款，這一切無疑是雪上加霜。

　　“金融危機(jī)的時(shí)候我們都挺過來了，現(xiàn)在卻感覺可能有很多人要熬不下去了，”劉洋對(duì)記者表示，“目前鋼貿(mào)企業(yè)最大的危機(jī)不是來源于市場的波動(dòng)，而是銀行收緊貸款后的流動(dòng)性問題。”

　　鋼貿(mào)貸款占比超5成

　　鋼貿(mào)企業(yè)曾經(jīng)是很多銀行的“座上賓”，而作為鋼貿(mào)行業(yè)非常繁榮的長三角地區(qū)，特別是上海、無錫等地，鋼貿(mào)商更是銀行長久以來最為重要的信貸客戶之一。

　　有數(shù)據(jù)顯示，目前全國鋼貿(mào)企業(yè)達(dá)20多萬家，而多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，這個(gè)數(shù)字仍屬于保守估計(jì)。

　　而作為資金密集型產(chǎn)業(yè)，鋼貿(mào)企業(yè)對(duì)于資金的需求非常巨大，據(jù)了解，一些僅僅只做搬貨業(yè)務(wù)的小型鋼貿(mào)企業(yè)，日常的運(yùn)作也需要十幾萬的周轉(zhuǎn)資金；而一些大型的企業(yè)則需要上千萬來打理日常的業(yè)務(wù)。加之如今鋼市行情不景氣，鋼貿(mào)商想依靠利潤積累彌補(bǔ)資金缺口并不現(xiàn)實(shí)，所以銀行的信貸支持，成為多年來鋼貿(mào)企業(yè)維持日常周轉(zhuǎn)的穩(wěn)定資金來源，就是這一切造就了繁榮的鋼貿(mào)貸款。

　　鋼貿(mào)企業(yè)曾經(jīng)是很多銀行的“座上賓”，而作為鋼貿(mào)行業(yè)非常繁榮的長三角地區(qū)，特別是上海、無錫等地，鋼貿(mào)商更是銀行長久以來最為重要的信貸客戶之一。多位業(yè)內(nèi)人士向記者證實(shí)，某些銀行分支行的鋼貿(mào)貸款占比甚至超過了總貸款額的50%。

　　“鋼貿(mào)企業(yè)資金需求量大，周轉(zhuǎn)快且有鋼材作為抵押，這都是非常吸引銀行的條件。”上述國有銀行客戶經(jīng)理張先生對(duì)記者表示，“以前鋼貿(mào)商都是銀行爭搶的客戶，各行客戶經(jīng)理追著跑。”

　　曲陽路上的大柏樹鋼材市場，是上海知名的老牌鋼貿(mào)集散地，周圍聚集著大小4000余家鋼貿(mào)企業(yè)。而這一帶也是各家銀行的必爭之地，中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行等十余家銀行都在此設(shè)立了分支行，其中不少都是專門為鋼貿(mào)企業(yè)融資服務(wù)而設(shè)立的。

　　按照中國農(nóng)業(yè)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師何志成的估算，去年全年鋼產(chǎn)量8.81億噸，銀行目前對(duì)于鋼材的質(zhì)押比例是60%-70%，按50%保守估計(jì)，長材和板材等鋼材的綜合平均價(jià)格以4300元/噸計(jì)算，去年全年鋼材貿(mào)易貸款是1.89萬億，央行公布的去年新增貸款總額是7.47萬億，那么鋼材貿(mào)易貸款在整個(gè)銀行貸款中的比例高達(dá)25.36%。

　　賺鋼貿(mào)的錢提心吊膽

　　“我們也很無奈，銀行不像其他行業(yè)，一筆投資失誤了也沒有太大影響，而對(duì)于銀行風(fēng)控部門來說，一筆貸款變成壞賬，那就是永遠(yuǎn)的一個(gè)污點(diǎn)。”

　　銀行前幾年如此熱衷于鋼貿(mào)貸款當(dāng)然有其中的道理，鋼鐵分析師告訴記者，鋼貿(mào)企業(yè)的融資成本非常高，鋼貿(mào)企業(yè)質(zhì)押貸款一般采用銀承匯票貼現(xiàn)的方式，企業(yè)存保證金后銀行再開票，然后貼現(xiàn)，加上其他周邊費(fèi)用，融資成本在20%以上。

　　而除了高企的貸款利率吸引銀行與鋼貿(mào)企業(yè)合作，承兌匯票保證金還可以算入存款，1000萬的存款能帶來500萬的保證金存款，所以被銀行作為業(yè)務(wù)沖量的主要對(duì)象。

　　另外，部分銀行在授信時(shí)還會(huì)搭配理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)等，周邊效益非常可觀。

　　某股份制銀行上海分行負(fù)責(zé)人坦率地表示：“鋼貿(mào)貸款確實(shí)為銀行帶來了很多收益，我們也非常想跟他們合作，可是現(xiàn)在監(jiān)管層對(duì)地方融資平臺(tái)、房地產(chǎn)、鋼貿(mào)三部分的貸款業(yè)務(wù)都管控很緊，我們也沒有辦法。”

　　而另一位銀行業(yè)中層管理人員對(duì)這一說法則并不認(rèn)同：“銀監(jiān)會(huì)只是發(fā)文提示了風(fēng)險(xiǎn)，并未強(qiáng)制要求各銀行收緊此類業(yè)務(wù)。各家銀行目前的措施就是出于風(fēng)險(xiǎn)控制的擔(dān)憂。”

　　上述銀行業(yè)人士也認(rèn)為，目前鋼貿(mào)業(yè)面對(duì)的融資困境，銀行確實(shí)有一些責(zé)任，過度信貸投放造成了這個(gè)行業(yè)的“泡沫化”，現(xiàn)在反過來影響到銀行自己。

　　“我們也很無奈，銀行不像其他行業(yè)，一筆投資失誤了也沒有太大影響，而對(duì)于銀行風(fēng)控部門來說，一筆貸款變成壞賬，那就是永遠(yuǎn)的一個(gè)污點(diǎn)。”

　　股份制銀行上海分行負(fù)責(zé)人表示，如果是正常質(zhì)押的話，對(duì)于銀行而言是不存在風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)橘|(zhì)押比例只有60%-70%，除非鋼價(jià)縮水1/3, 但是這種可能性幾乎沒有，銀行為鋼貿(mào)企業(yè)放貸最大的風(fēng)險(xiǎn)在于虛假倉單。

　　鋼貿(mào)融資中虛假抵押以及抵押物重復(fù)質(zhì)押一直為人詬病，而在鋼貿(mào)圈，“玩錢”的手法有很多，一些老到的鋼貿(mào)商把鋼鐵貿(mào)易企業(yè)作為融資平臺(tái)，從銀行融資，用于投資房地產(chǎn)、購買股票、開金融公司或民間放貸。

　　一位在無錫鋼貿(mào)行業(yè)“混跡”十余年的吳先生對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示：“確實(shí)有一些鋼貿(mào)企業(yè)不務(wù)正業(yè)，鋼材市場確實(shí)不如前幾年景氣了，但其他的投資方向其實(shí)也有很大風(fēng)險(xiǎn)，融資也是需要成本的，一旦投資失敗，或者到了還款期，鋼貿(mào)商的錢都投到項(xiàng)目里沒有辦法及時(shí)還賬，就需要繼續(xù)融資堵上眼前的窟窿，這樣資金杠桿就不斷被放大，運(yùn)作得比較好就算了，萬一其中一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，整個(gè)鏈條就可能崩潰。”

　　而聯(lián)保模式也讓銀行業(yè)人士非常擔(dān)憂，某些鋼貿(mào)企業(yè)老板自己出資組成擔(dān)保公司，再以擔(dān)保公司為出資人企業(yè)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)保，加上關(guān)聯(lián)企業(yè)自行聯(lián)保、互保，使得鋼貿(mào)貸款中融資方、擔(dān)保方和交易對(duì)手方存在復(fù)雜關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)銀行貸款形成多頭擔(dān)保和過度擔(dān)保，加劇了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　某股份制銀行上海分行負(fù)責(zé)人透露，長三角地區(qū)很多銀行支行行長都轉(zhuǎn)型做鋼貿(mào)或擔(dān)保，他們對(duì)于銀行體系非常熟悉，很懂得如何包裝自己的企業(yè)獲取銀行的貸款，也有著業(yè)內(nèi)深厚的人脈關(guān)系，這也是讓銀行很擔(dān)憂的地方。

　　“這讓我們對(duì)很多東西更加看不清楚。”

　　銀行“一刀切”或有誤傷

　　一味地為了控制眼下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步緊縮貸款，或者進(jìn)一步逼企業(yè)還債，結(jié)果可能會(huì)適得其反。

　　銀行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的避之不及，導(dǎo)致了整體授信的收緊，然而這一切卻讓鋼貿(mào)企業(yè)覺得非常委屈。

　　“鋼貿(mào)行業(yè)看閩商，閩商看周寧”，這句話在鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)可謂無人不知。然而幾位當(dāng)?shù)氐匿撡Q(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，周寧籍鋼貿(mào)商目前遭到了銀行的“特殊待遇”，他們對(duì)這種歧視性的做法非常不解。

　　“我們與銀行合作20年來沒有為他們帶來一筆壞賬，全國其他各類金融機(jī)構(gòu)貸款逾期、壞賬要遠(yuǎn)遠(yuǎn)比閩東鋼貿(mào)融資嚴(yán)重得多，僅僅有一個(gè)人跑路的個(gè)別行為就遭到大肆渲染，波及到整個(gè)周寧商圈，這種做法很不可取。”

　　至于不久之前的無錫老板跑路事件，消息人士透露，按照目前一洲鋼材市場自有的土地和房產(chǎn)，市場價(jià)評(píng)估值在1.5億元左右，還有9500萬的存款質(zhì)押，加上在上海的一些資產(chǎn)，全部用于清償交通銀行貸款的話，基本能夠覆蓋貸款損失。

　　上述說法也得到了當(dāng)?shù)夭簧巽y行業(yè)內(nèi)人士的證實(shí)，他們對(duì)記者表示，雖然之前也出現(xiàn)過一些諸如企業(yè)主賭博破產(chǎn)、意外身亡等特殊情況，但因有行業(yè)內(nèi)互保聯(lián)保、加上地方商會(huì)中各家企業(yè)為保全信譽(yù)紛紛出資協(xié)助，最后都填補(bǔ)了損失。

　　“確實(shí)有被誤傷的部分，我們也在盡力做出全面考察，不去一刀切。”

　　而聯(lián)保模式也被當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)企業(yè)認(rèn)為是最大的“防火墻”。

　　“任何一家出現(xiàn)還款困難，其他幾家都要代為償還，這樣為了減少自身代償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，每家企業(yè)都會(huì)監(jiān)督其他企業(yè)的運(yùn)作，可以起到互相制約的作用，也減少銀行的風(fēng)險(xiǎn)。”上述人士表示“閩東商圈也非常團(tuán)結(jié)，為了維護(hù)名譽(yù)和行業(yè)穩(wěn)定，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)抱團(tuán)非常緊密，可能對(duì)銀行造成的損失都讓大家集體幫助消化了。”

　　至于外界一直詬病的鋼貿(mào)企業(yè)融資涉高風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域?qū)е沦Y金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，鋼鐵分析師認(rèn)為，如果是真正從事鋼材貿(mào)易的話，正常情況下是不會(huì)出現(xiàn)資金鏈斷裂問題的。即便市場行情不好，趕緊出貨或通過電子盤交易，都可以避免短期風(fēng)險(xiǎn)。而行業(yè)內(nèi)拿融資去做其他高風(fēng)險(xiǎn)投資的比例并不高，應(yīng)該控制在10%以內(nèi)。

　　對(duì)于鋼貿(mào)行業(yè)自身來講，借機(jī)進(jìn)行洗牌，更有助于行業(yè)健康穩(wěn)定地發(fā)展。