11月10日，海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，10月份國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)比雙降，但出口同比增速較快。近期哪些鋼材產(chǎn)品出口增速較快？出口目的國(guó)又發(fā)生了哪些變化？本文圍繞9、10月國(guó)內(nèi)鋼材出口表現(xiàn)及影響出口波動(dòng)的主要因素，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)出口貿(mào)易正在或即將發(fā)生的變化作簡(jiǎn)要分析。

　　一、特鋼產(chǎn)品發(fā)力，鋼材出口保持較快增速

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月份我國(guó)出口鋼材484萬噸，環(huán)比減少31萬噸，同比增長(zhǎng)26.7%。1-10月累計(jì)出口4578萬噸，同比增長(zhǎng)11.8%。從出口量環(huán)比下滑看，除2009年7月1日海關(guān)下調(diào)部分鋼材品種出口關(guān)稅刺激當(dāng)年鋼材出口外，歷年10月份鋼材出口數(shù)據(jù)均低于9月份數(shù)據(jù)，因此，國(guó)慶長(zhǎng)假或?yàn)楸驹鲁隹诃h(huán)比下滑的主因。此外，由于今年9月份出口量基數(shù)較高，9月份鋼材出口沖高后10月略有回調(diào)。

　　而從同比增速看，續(xù)今年1-8月鋼材出口增速自2009年以來首破10%以來，在特鋼出口大幅反彈帶動(dòng)下，帶動(dòng)前十月增速重回10%以上上方。9月國(guó)內(nèi)特鋼產(chǎn)品出口環(huán)比增長(zhǎng)32.1%，同比大增53.4%，占比由去年9月的39.3%增至目前的49.4%。若扣除特鋼產(chǎn)品出口后，9月份普通鋼材出口259.8萬噸，同比僅增長(zhǎng)1.7%，這意味著9、10月鋼材出口增量主要體現(xiàn)在特鋼產(chǎn)品上。此外，9月份棒線材、角型鋼和管材出口增長(zhǎng)較快，同比分別增長(zhǎng)122%、35.7%和18.1%；板材出口表現(xiàn)不佳，同比下滑0.1%。

圖表1 主要鋼材產(chǎn)品前三季度出口同比增幅前十

圖表2 主要鋼材產(chǎn)品前三季度出口同比降幅前十

二、降庫(kù)存、促銷售、保資金，鋼廠以價(jià)換量促出口

　　比較9月份各鋼材品種出口量與出口均價(jià)變化后發(fā)現(xiàn)，兩者基本呈負(fù)相關(guān)性。出口量環(huán)比增長(zhǎng)明顯的鋼材品種，其出口均價(jià)環(huán)比下滑較為明顯，高于9月份國(guó)內(nèi)鋼材出口均價(jià)8.1%的降幅。這意味著9、10月我國(guó)鋼材出口增速較快是國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)以價(jià)換量的成果。一方面國(guó)內(nèi)外價(jià)差拉大刺激周邊國(guó)家抄底國(guó)內(nèi)鋼市；另一方面，國(guó)內(nèi)鋼廠為消化企業(yè)庫(kù)存、保證企業(yè)資金回款加劇了出口市場(chǎng)搏殺，導(dǎo)致出口均價(jià)下滑明顯，部分鋼廠反應(yīng)9月出口訂單屬于賠錢賣吆喝的生意。

圖表3 四大主要鋼材出口增長(zhǎng)國(guó)9月出口量增價(jià)跌

       圖表4 國(guó)內(nèi)鋼材持續(xù)下跌，國(guó)外采購(gòu)訂單增加明顯

三、對(duì)東亞、東南亞出口迅速，對(duì)歐洲出口下滑明顯

　　受歐洲各國(guó)鋼材需求下滑以及東南亞需求增長(zhǎng)迅速，此消彼長(zhǎng)間我國(guó)前十大鋼材出口國(guó)發(fā)生明顯變化。比利時(shí)、臺(tái)灣、意大利、巴西跌出前十大出口國(guó)榜單，印度尼西亞、菲律賓、香港以及沙特替代以上四國(guó)挺進(jìn)前十。此外，由于對(duì)新加坡、越南及印度鋼材出口的猛增，前十大鋼材出口國(guó)集中度有所增加，由去年9月的50.2%上升至53.8%，韓國(guó)占比從38.5%下滑至34.6%。對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的鋼材出口增長(zhǎng)正逐步取代歐美等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)需求，為我國(guó)鋼鐵出口貿(mào)易提供極具潛力的巨大市場(chǎng)。

　　從9月環(huán)比數(shù)據(jù)看，越南、印度、印尼及新加坡增長(zhǎng)較快，增速均超過50%，特鋼出口增速均超80%。分品種看，棒線材、板材及鐵道用材增速較快，而角型材、管材以及其他鋼材增速相對(duì)較慢。

　　以上幾國(guó)鋼材需求的猛增主要體現(xiàn)在兩大需求。首先，全球制造業(yè)基地轉(zhuǎn)移加快各國(guó)工業(yè)化進(jìn)程。由于近年來中國(guó)東部沿海地區(qū)生產(chǎn)成本上升明顯，加之東南地區(qū)蘊(yùn)藏的巨大消費(fèi)潛力，服裝、玩具、汽車等部分制造業(yè)有向東南亞各國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，泰國(guó)、越南、印度及印度尼西亞正逐漸成為全球低端制造業(yè)基地，而工業(yè)化進(jìn)程將極大拉動(dòng)各國(guó)對(duì)制造、建筑類用鋼的需求。其次，各國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投入增長(zhǎng)明顯，以及東南亞鐵路網(wǎng)的建設(shè)。近期，投資總額50億美元的老撾至越南鐵路開通，未來數(shù)年，越南預(yù)計(jì)投入250億美元用于高速公路建設(shè)。印度第12個(gè)五年規(guī)劃中，基建投資金額預(yù)計(jì)達(dá)1萬億美元，未來8年年增加率約17%。

                                                      圖表5 我國(guó)前十大主要鋼材出口國(guó)

四、鋼材出口有利于緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾

　　9月份國(guó)內(nèi)鋼材出口折算成粗鋼出口544.8萬噸，扣除鋼材進(jìn)口折算成粗鋼進(jìn)口后的129.6萬噸，9月份鋼材貿(mào)易共“消化”415.2萬噸粗鋼產(chǎn)量，較8月份多增加了95.5萬噸，占當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量的7.2%。鋼材出口貿(mào)易增速較快，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、幫助企業(yè)渡過難關(guān)，以及緩解我國(guó)鋼鐵行業(yè)供需矛盾均起到了積極有效的作用。

　　歐洲債務(wù)問題懸而未決正逐漸拖累歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速，美國(guó)則將面對(duì)“財(cái)政懸崖”帶來的巨大不確定性，加之新興經(jīng)濟(jì)體面臨在十分嚴(yán)峻的外部環(huán)境下增速放緩，未來鋼鐵行業(yè)出口情況仍不容樂觀。但同時(shí)，我們也看到一些欣喜的現(xiàn)象，泰國(guó)、越南、印尼等東南亞國(guó)家對(duì)鋼材需求增速將是快速且可持續(xù)的。只是值得行業(yè)思考的是，如何通過規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)避免鋼材出口以價(jià)換量的陷阱，或能為行業(yè)帶來更大的利好。