目前,美國鋼鐵業經歷了長達 5年的經濟衰退之后,仍然維持其全球第三大鋼鐵制造國的位置,2013年其粗鋼產量為8700萬噸,同比下降2%;2012年美國粗鋼產量為8870萬噸,同比增長2.7%,產量均位居世界第三。相關資料顯示,除金融危機爆發的2009年之外,近年來美國粗鋼和鋼材產量基本保持在8000萬噸~1億噸的水平,煉鋼產能與軋鋼產能基本匹配。

去年,美國鋼鐵市場需求受經濟環境影響增加,同時供應量特別是進口方面下降明顯,支撐市場價格在去年下半年呈現持續上漲。需求汽車、能源和建筑業復蘇是需求增加主因近兩年來,全球鋼鐵市場整體低迷,但美國鋼鐵市場表現較好。

美國經濟整體好轉,汽車、能源和建筑業的復蘇是鋼鐵需求增長的主要原因。2014年美國鋼鐵業仍將迎來需求的持續增長。

從近兩年來美國鋼鐵消費行業結構來看,建筑行業為美國鋼材消費的第一大行業,美國鋼材發貨量的40%(約3840萬噸)流向建筑行業;汽車行業為美國鋼材消費的第二大行業,美國鋼材發貨量的25%(約2400萬噸)流向汽車行業。近年來,美國粗鋼表觀消費量、成品材表觀消費量和成品材實際消費量如圖1所示。

從消費品種結構來看,板材為美國第一大鋼材消費品種,占美國鋼材發貨量的36%(約3456萬噸); 鍍鋅板為美國第二大鋼材消費品種,占美國鋼材發貨量的16.5%(約1584萬噸)。美國鋼材消費量呈小幅增加態勢。

國際鋼鐵協會2013年4月份預測,美國成品材表觀消費量2013年將增長2.7%,至9930萬噸;2014年將增長2.9%,至1億噸。不過2013年10月份,該機構將美國表觀消費量的增幅修改至0.7%,為9690萬噸;2014年需求則增加3.0%。

根據美國鋼鐵協會1月9日的最新數據,2013年11月份,美國鋼材發貨量為760.4萬噸,環比下降9%,同比增加2.8%,前11個月,鋼材總發貨量為8780萬噸,同比小幅下降0.8%。供應主要成品材進口量下降雖然需求增幅較低,但由于美國粗鋼產量和進口量下降,市場價格仍然具有較強的支撐。

2013年1月~11月份,北美粗鋼產量同比下降2.2%,1月~11月份的進口量同比下降5%。進口量方面,美國鋼鐵協會的最新進口數據顯示,2013年11月份,美國進口鋼材258萬噸,成品材為190萬噸,分別環比下降16.7%和16.2%。

2013年前11個月,總進口量、成品材進口量分別為2964萬噸、2293萬噸,同比分別下降4%、5%。按此進口情況,預計2013年全年美國進口總量和成品材進口量分別為3230萬噸、2500萬噸,同比均分別下降3%。

成品材進口量2013年11月份占市場份額的22%,前11個月占比為23%。(2011年~2013年美國鋼材進口情況如圖2、表1所示) 從近兩年美國進口鋼材品種來看,2012年美國成品材進口前4大品種占鋼材進口總量的33.5%。

具體品種分別為:石油管362.0萬噸,占鋼材進口總量的10.8%;熱軋薄板281.6萬噸,占鋼材進口總量的8.4%; 管線管 277.4萬噸,占鋼材進口總量的8.3%; 熱鍍鋅板帶200.2萬噸,占鋼材進口總量的6.0%。不過,美國鋼鐵協會的預測數據顯示,2013年進口產品品種結構正在發生一些變化。

2013年石油管進口量估計較2012年下降7.2%,管線管下降13%,標準管下降8.4%,線材下降18.5%;熱軋鋼筋進口量同比增加14.5%, 高強鋼筋同比增加25.7%,鍍錫板同比增加14.6%,重型結構鋼同比增加21%。可以發現,傳統占比較大的石油管、管線管進口量出現下降。

此前,該機構預計2013年美國成品材進口前4大品種占鋼材進口總量的33.7%。具體品種分別為:石油管為296.1萬噸,占鋼材進口總量的9.7%;管線管為259.1萬噸,占鋼材進口總量的8.5%;熱軋薄板為255.0萬噸,占鋼材進口總量的8.4%;熱鍍鋅板帶為216.6萬噸,占鋼材進口總量的7.1%。

當前,美國鋼鐵產能利用率為近75%,其余市場需求都由進口產品來補充。隨著美國經濟好轉,一些業界人士稱,美國鋼廠可能會提升其產能利用率而擠占原本進口市場的份額,但是由于美國鋼企維持75%的產能利用率已經有5年多的時間,因此這種猜測不太可能發生。

而且,美國鋼鐵業界的主流觀點認為,如果通過擴大國內產能來滿足國內增加的需求,將導致供應過剩、價格疲軟和同質化競爭。價格上半年疲軟下滑,下半年持續上漲美國鋼材價格走勢主要與以下因素相關:一是廢鋼價格。

美國電爐鋼產量占粗鋼產量的60%左右,因此廢鋼價格變化成為影響鋼材價格的關鍵。二是市場供需。

美國鋼材市場需求增幅隨著經濟好轉而擴大,不過2013年由于市場供應量趨降,供需矛盾得以大大緩解。三是鋼廠限產和定價統一性。

由于鋼廠在限產和定價問題上的立場缺乏統一,鋼材漲幅可能小于廢鋼漲幅。四是鋼材成本。

《金屬導報》(MetalBulletin)研究中心美國鋼材成本研究表明,未來鋼材價格將在鋼廠盈虧平衡點上方弱勢運行。五是鋼材進口。

美國鋼鐵協會數據顯示,2012年美國鋼材表觀消費量同比增長8.3%,但成品材進口量同比增長18.3%。進口鋼材增幅遠大于鋼材消費增幅,抑制鋼材價格上漲。

2013年,美國市場價格走勢可以說是全球較好的,全年價格走勢呈現前低后高的態勢。(美國熱軋板卷 2013年全年價格走勢見圖3)2013年12月初,美國鋼材價格指數為198.3點,較2013年初上漲3.4%;2013年前11個月美國市場平均價格指數為188.6點。

2013年1月~5月份,盡管廢鋼成本增加、美國住宅建設支出緩慢增長,但是美國市場長材價格震蕩下滑,扁平材市場持續疲軟,終端用戶需求并未像2013年初預期的那樣開始復蘇。不過,6月份,美國薄板價格開始觸底反彈,長材和中厚板保持疲軟。

7月~8月份,經過鋼廠三輪提價后,薄板市場連續上漲,7月下旬鋼廠推出新一輪提價,幅度為20美元/短噸~25美元/短噸。在7月初鋼廠提價30美元/短噸的推動下,美國中厚板出廠價上漲15美元/短噸。

長材方面, 螺紋鋼價格略有上漲。9月份,美國薄板價格保持疲軟,厚板價格有所回落,長材價格保持疲軟,螺紋鋼出廠價普遍穩定在620美元/短噸~630美元/短噸。

10月份,美國薄板價格小幅上漲,厚板廠先后提價30美元/短噸~50美元/短噸,長材價格略有上漲,紐柯公司將線材提價20美元/短噸。11月份,扁平材價格小幅上漲,中厚板現貨價格實現約50美元/短噸的漲幅,長材價格小幅上漲。

12月份,美國市場薄板價格漲幅較小,中厚板和長材價格的漲幅較大。