由于股價長期低于增發(fā)價，此前不被外界看好的河北鋼鐵的公開增發(fā)果然淪落成為自家人自導(dǎo)自演的一場“獨(dú)角戲”。河北鋼鐵24日公告其公開增發(fā)的發(fā)行結(jié)果，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為37.42億股，募集資金總量為160.15億元。

值得注意的是，公司股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司參與了公司本次增發(fā)的優(yōu)先配售，同時參與了本次增發(fā)的網(wǎng)上申購和網(wǎng)下A類申購。在占增發(fā)比例最大的網(wǎng)下配售部分，邯鄲鋼鐵集團(tuán)以103億元獨(dú)攬24億股，占本次增發(fā)發(fā)行總量的64.35％。

邯鋼集團(tuán)獨(dú)挑大梁

河北鋼鐵2010年公布公開增發(fā)方案，擬增發(fā)不超過38億股人民幣普通股，募集資金總額不超過160.15億元人民幣。募集資金全部用于向股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司收購其持有的邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100％的股權(quán)。發(fā)行價格為4.28元/股。

其中，河北鋼鐵間接控股股東河北鋼鐵集團(tuán)有限公司承諾，河北鋼鐵集團(tuán)及/或下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認(rèn)購，認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行股份總數(shù)的50％。

根據(jù)此次發(fā)行結(jié)果公告，本次增發(fā)中，公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分配售股數(shù)為4.26億股，占本次發(fā)行總量的11.39％。網(wǎng)上配售股數(shù)為8.97億股，占本次發(fā)行總量的23.97％。網(wǎng)下配售股數(shù)合計(jì)24.19億股，占本次發(fā)行總量的64.64％。

而在占比例最大的網(wǎng)下配售部分，邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司獲配24.08億股，占本次發(fā)行總量的64.35％，應(yīng)補(bǔ)繳金額82.33億元，加上此前已繳納的20％申購定金，此次網(wǎng)下配售共耗資約103億元；河北融投控股集團(tuán)有限公司獲配1093萬股，占本次發(fā)行總量的0.29％，應(yīng)補(bǔ)繳金額3679.45萬元，加上申購定金共耗資約4678萬元。

資料顯示，河北融投控股集團(tuán)有限公司為河北省人民政府于2011年4月批準(zhǔn)成立的國有資本運(yùn)營機(jī)構(gòu)和投融資主體，是河北省國資委直接監(jiān)管的國有獨(dú)資公司。總資本規(guī)模21.5億元的河北融投控股集團(tuán)有限公司以4678萬元參與河北鋼鐵此次增發(fā)更像是對“自家人”的象征性“捧場”。

河北鋼鐵此次公開增發(fā)本是為收購邯鋼集團(tuán)旗下邯寶鋼鐵全數(shù)股權(quán)，但邯鋼集團(tuán)則不得不“包攬”其中超六成股份，由此導(dǎo)致該場公開增發(fā)收購資產(chǎn)的行為最終演變成向邯鋼集團(tuán)定向增發(fā)并由后者注入資產(chǎn)。

河北鋼鐵坎坷增發(fā)路

停牌前的11月18日，河北鋼鐵股價下挫7.14％，收于3.77元/股。自8月份起，河北鋼鐵股價便一直處于4.28元/股的增發(fā)價之下，正因?yàn)槿绱耍�河北鋼鐵的此次巨額增發(fā)一直不被市場看好，業(yè)界早前便預(yù)計(jì)不會有機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購。

對參與者邯鄲鋼鐵集團(tuán)和河北融投控股集團(tuán)來說，則面臨著一認(rèn)購就“被套”的命運(yùn)，頗有些“明知山有虎偏向虎山行”的意味。此番增發(fā)股份，邯鄲鋼鐵集團(tuán)承諾鎖定期為12個月，河北融投控股集團(tuán)獲配股票在上市后則不設(shè)鎖定期。

事實(shí)上，為了順利推進(jìn)增發(fā)，提升增發(fā)吸引力，河北鋼鐵還于11月11日拋出“注資”承諾公告，稱公司間接控股股東河北鋼鐵集團(tuán)有限公司做出承諾，擬將其持有的鐵礦石業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)注入公司。公告表示，河北鋼鐵集團(tuán)將積極為鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入創(chuàng)造有利條件，并在本次公開增發(fā)收購邯寶鋼鐵有限公司完成后立即啟動注入程序，首批力爭在2012年12月31日之前將權(quán)屬清晰、有利于提升上市公司盈利能力的鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入公司。

該公告發(fā)出當(dāng)日，河北鋼鐵股價盤中曾摸至4.29元/股，超過4.28元/股的增發(fā)價，但好景不長，增發(fā)停牌前的11月18日河北鋼鐵股價大幅下挫。值得注意的是，本次原股東優(yōu)先認(rèn)購及網(wǎng)上發(fā)行的股權(quán)登記日即是11月18日。

來源：中國證券報