濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份以及山東鋼鐵集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組獲關(guān)鍵批復(fù)。另?yè)?jù)修訂版報(bào)告書顯示，萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例調(diào)整為1:2.41，而兩者最新股價(jià)比例則是1：2.07。

濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份同時(shí)于今日公告稱，已經(jīng)收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)南鋼鐵股份有限公司向濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及吸收合并萊蕪鋼鐵股份有限公司的批復(fù)》，該重大資產(chǎn)重組事宜于2011年12月30日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

此外，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)豁免山東鋼鐵集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人要約收購(gòu)濟(jì)南鋼鐵股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人關(guān)于豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)于同日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份以及山東鋼鐵集團(tuán)的重組在2011年步入關(guān)鍵時(shí)期，報(bào)告書顯示，該次重大資產(chǎn)重組得以完成的關(guān)鍵條件即為——證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組以及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)山鋼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)于豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)。

濟(jì)南鋼鐵今日還發(fā)布修訂版的報(bào)告書。重組完成后，濟(jì)南鋼鐵截至2011年6月30日的資產(chǎn)總額由331億元增至569億元，總負(fù)債由259億元增至402億元，2011年上半年凈利潤(rùn)由原來(lái)的1744.79萬(wàn)元增至4.36億元。

該重大資產(chǎn)重組包括三項(xiàng)交易，濟(jì)南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份；濟(jì)南鋼鐵向濟(jì)鋼集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)；濟(jì)南鋼鐵向萊鋼集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。完成后，萊鋼股份將終止上市并注銷法人資格，濟(jì)南鋼鐵作為本次交易完成后的存續(xù)公司，并更名山東鋼鐵。

修訂版的報(bào)告書顯示，已萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例調(diào)整為1:2.41，即每股萊鋼股份的股份換取2.41股濟(jì)南鋼鐵的股份。

濟(jì)南鋼鐵向濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)擬購(gòu)買資產(chǎn)的評(píng)估值合計(jì)為376039.35萬(wàn)元，其中擬購(gòu)買濟(jì)鋼集團(tuán)資產(chǎn)的評(píng)估值為139324.94萬(wàn)元，評(píng)估增值率15.39%；擬購(gòu)買萊鋼集團(tuán)資產(chǎn)的評(píng)估值為236714.41萬(wàn)元，評(píng)估增值率24.79%。濟(jì)南鋼鐵擬向濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)非公開發(fā)行股份購(gòu)買上述資產(chǎn)，定價(jià)基準(zhǔn)日為濟(jì)南鋼鐵審議本次重大資產(chǎn)重組的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)，即每股3.44元。

濟(jì)南鋼鐵4日收于3.41元，下跌1.16%；萊鋼股份4日收于7.06元，下跌1.53%。而以最新收盤價(jià)計(jì)，濟(jì)南鋼鐵與萊鋼股份股價(jià)比約為1：2.07，若考慮比價(jià)效應(yīng)，為使兩方股價(jià)趨于換股比例的“平衡點(diǎn)”，在未來(lái)一段時(shí)間直至方案實(shí)施，濟(jì)南鋼鐵相對(duì)跌幅應(yīng)大于萊鋼股份，或者相對(duì)漲幅小于萊鋼股份，由此相應(yīng)股價(jià)才會(huì)與換股比例匹配。