部分地區出現的鋼材貿易企業騙取銀行貸款的現象，近期已經引發中國銀監會的重視。

《第一財經日報》記者獲悉，今年4月底，銀監會辦公廳下發一份通知，要求各銀行業金融機構及時調整信貸方向和政策，防止部分鋼貿企業虛構貿易背景的套（騙）取銀行貸款行為發生。

上述通知顯示，銀監會已接到公安機關通報，反映部分鋼貿企業以鋼材市場為融資平臺，通過虛假注資擔保公司，以抵押質押、重復抵押、互保聯保的方式，大量套（騙）取銀行貸款。

這些企業在騙取銀行貸款之后，又變身為投資公司，將所得資金投向房地產、股票、期貨，甚至高利貸等高風險行業，由于鋼材貿易市場融資巨大，這已成為所涉銀行隨時可能引爆的“定時炸彈”。

鋼貿商人騙貸銀行

這份通知由多地所發生的鋼貿商人騙貸而起。

日前，江蘇北部的一家金屬交易市場被法院查封，當地政府部門證實，多家銀行因有貸款在其中而被牽涉。

當地相關部門證實，這家在2009年3月底成立的市場，配套搭建融資平臺——一家擔保有限責任公司，該市場和擔保公司實際為同一實際控制人潘某操控，另有其他股東多人，其中潘為大股東。

工商注冊資料顯示，該市場注冊資金為1.006億元，潘的出資額為4527萬元，其他兩人分別為4024萬元和1509萬元，但到今年被法院查封時，公司賬面資金被席卷一空。上述擔保公司累計敞口風險超過8000萬元。

“案件甚至都驚動了一些銀行的總行，目前風險還在進一步排查，情況不容樂觀。”當地金融系統的一位知情人士告訴本報記者。

本報記者在當地采訪時發現，類似的鋼貿融資盛行的鋼材市場有十多家，許多市場如今門庭冷落，少量市場還堆積有銹蝕的零星鋼材。

當地人告訴本報記者，有的鋼貿市場弄塊地，蓋幾幢交易的倉庫，堆個百把噸初級的線材，然后每人名下幾個公司，用少量的存貨相互對倒，制造出所謂的交易量和現金流，引銀行入彀。

業內人士介紹稱，這一鋼貿融資模式2009年以后出現在江蘇、浙江等地，一段時間，蘇浙地區出現螺紋鋼庫存交易連創全國第一，不排除背后隱藏著一條灰色金融鏈條。

今年以來，無錫、杭州等多個鋼貿市場爆出人員跑路事件，其中，無錫一洲鋼材市場老板李國清卷款十多億元“跑路”。

“現在各家銀行都在緊急排查，特別是對與部分地區鋼材貿易相關的企業和個人授信已基本凍結。”專門研究過鋼貿融資的長三角一家省級銀行公司部總經理告訴本報記者。

另一家銀行專門負責該項業務的人士介紹說，“李國清們”利用的是銀行間質押信息互不相通，一批鋼材在質押給一家銀行之后轉而會質押給另外的銀行，相當于僅用一批鋼材就能獲得數筆貸款，通過鋼材的重復抵押，將獲得的貸款做其他投資。

上海銀監局去年的一項檢查顯示，當時上海用于質押的螺紋鋼總量為103.45萬噸，是螺紋鋼社會庫存的2.79倍，以致多家銀行在鋼貿市出險時，無法對鋼材質押主張權利，因為庫里根本就沒那么多鋼材。

銀監會所發的上述通知顯示，在大量套（騙）取銀行貸款、變身投資公司后，鋼貿商人又將所得資金投向房地產、股票、期貨等高風險行業。本報記者則了解到，有些資金甚至還用于買六合彩、賭博和放高利貸等。

銀行風險預警

多位業內人士指出，鋼材是本大利微資金密集型生意，鋼材貿易類似房地產，對應的現金流大，而價格的周期性波動明顯，特別是去年市場價格波動加劇，風險加大。

入駐鋼市的鋼貿商戶，若需要依靠鋼市的擔保獲得銀行貸款，則必須向鋼市支付一定比例的“保證金”款項，市場以此來組建一個擔保公司或者建立一個類似聯保的基金會,這也是鋼貿融資平臺和銀行風險被放大的由來。

據業內人士介紹，一般鋼材市場入駐商戶的保證金比例為20%~30%，個別比例較高，能達到40%。在申請貸款前，它必須將“保證金”打到鋼市老板的賬上，否則貸款肯定下不來;而要拿回這筆“保證金”，它需要先行還清貸款。

這也意味著，如果公司實際需要500萬資金，它就必須申請1000萬貸款額度。具體做法是：在鋼市做擔保后，它必須支付300萬（即貸款的30%）作為鋼市要求其支付的“保證金”;之后，它需要再支付200萬（即貸款的20%）作為銀行要求其支付的“保證金”。

銀行每放一筆貸款，基金會就能收到企業的擔保費、保證金、出庫費等不菲的中間收入。銀行融資成本加市場和擔保公司的成本，總融資成本應不低于25%。

上述人士稱，雖然商戶都知道保證金制度不合理，但因為銀行怕風險，沒有鋼材市場的擔保，或是由市場組織的聯�；ケ＞筒慌�貸款，所以為了獲貸，商戶只好同意。然而，并非交給鋼市保證金，入駐商戶就能順利拿到銀行貸款。“雁過拔毛”的除了鋼市之外，還有貸款銀行。

監管部門在檢查中發現更大的風險，部分鋼貿企業重復質押尤其嚴重。一套交易發票對付多家銀行，企業之間虛開發票，空提營業額，有時就用復印件。

“做生意的時候集體擔保，跑路的時候集體逃跑，所謂的聯保和反擔保形同虛設。”一家上過當的銀行支行長說。

此前，鋼貿貸款的融資黑洞已經引起上海、江蘇、浙江等多個地方金融監管部門的高度重視，今年一季度以來,多次監管例會中均向商業銀行進行風險提示,多家銀行總行發文或派出工作組前往“重災區”摸底排查。

而此次銀監會的通知則要求，貸前調查要準確了解鋼材貿易企業的真實用途，不能以擔保、抵押，或第二還款來源的可靠性代替對貸款企業還款能力的評估；加強貸后檢查，跟蹤貸款走向，確保貸款用于約定用途。

同時上述通知還提醒銀行，要準確研判國際大環境下出口放緩及國內商品房和汽車項目采購減少，對鋼材需求乃至其下游鋼材貿易企業經營可能造成的影響，及時調整有關信貸策略。