五礦資源有限公司向上游金屬開(kāi)采業(yè)的轉(zhuǎn)型走出實(shí)質(zhì)性一步。10月19日，該公司正式宣布以18.46億美元（約合144.988億港元）從母公司五礦有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)五礦有色）手中收購(gòu)澳大利亞采礦公司Minerals & Metals Group（MMG）。此收購(gòu)計(jì)劃有待五礦資源股東批準(zhǔn)。

五礦資源將通過(guò)全資子公司通耀向其控股股東五礦有色收購(gòu)Album Resources Private Ltd全部已發(fā)行股本，從而獲得Album持有的MMG資產(chǎn)投資組合。五礦有色附屬公司愛(ài)邦企業(yè)擁有Album Resources的全部股份。

根據(jù)公告，五礦資源將以1億美元現(xiàn)金、6.94億美元愛(ài)邦提供的貸款款項(xiàng)、向愛(ài)邦發(fā)行的9.41億股每股3港元共計(jì)3.62億美元的代價(jià)股份，以及發(fā)行6.9億美元的永久次級(jí)可換股證券，作為交易的支付代價(jià)。另外，五礦資源建議增加法定股本，由現(xiàn)在的3億港元增加至9億港元。

完成收購(gòu)后，MMG現(xiàn)任首席執(zhí)行官Andrew Michelmore及首席財(cái)務(wù)官David Lamont將任五礦資源的首席執(zhí)行官及首席財(cái)務(wù)官，并且均會(huì)成為執(zhí)行董事。此外，公司擬任MMG的獨(dú)立非執(zhí)行董事Peter William Cassidy及五礦有色總經(jīng)理焦健（現(xiàn)任MMG的獨(dú)立非執(zhí)行董事）分別為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事。

目前，五礦有色持有五礦資源63.39%的股權(quán)，在收購(gòu)及潛在配售后，五礦有色承諾仍為公司的控股股東，并持有公司已發(fā)行股本不少于51%。

此次收購(gòu)也使MMG的礦業(yè)資產(chǎn)完成上市的初衷。五礦資源董事會(huì)還建議發(fā)行不超過(guò)27億股新股，約為公司已發(fā)行股本的133.25%，擬籌集最多16億美元，用于償還貸款及MMG項(xiàng)目的勘探及發(fā)展計(jì)劃。

五礦資源董事長(zhǎng)李福利稱(chēng)，收購(gòu)將為五礦資源提供優(yōu)質(zhì)的國(guó)際基本金屬資產(chǎn)，并有助于將以往專(zhuān)注于商品交易的五礦資源轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覈?guó)際上游基本金屬企業(yè)。

一位行業(yè)分析師認(rèn)為，收購(gòu)MMG可以讓五礦資源進(jìn)入利潤(rùn)相對(duì)高的上游金屬開(kāi)采行業(yè)，也能為其控股股東五礦集團(tuán)旗下相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)鏈提高可靠穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。