華南投資再次向澳Brockman鐵礦發出收購要約
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據財新網報道稱,12月14日下午,華南投資控股有限公司(下稱華南投資,00159.HK)發布公告,再次對澳大利亞鐵礦石企業Brockman Resources Ltd.(BRM.AU,下稱BRM)提出全購要約,并公布了發…
據財新網報道稱,12月14日下午,華南投資控股有限公司(下稱華南投資,00159.HK)發布公告,再次對澳大利亞鐵礦石企業Brockman Resources Ltd.(BRM.AU,下稱BRM)提出全購要約,并公布了發行新股和可轉股債券的細節。
2010年,華南投資曾兩次對BRM和另一家澳鐵礦石企業Ferraus Ltd.(FRS.AU)提出收購要約,收購尚未擁有的BRM和FRS全部股份,并多次延長要約期。今年6月16日,華南投資對BRM的收購要約已經完成,目前擁有BRM55.33%的股份。而對FRS的收購則宣告失敗。
當時由于擔憂華南投資股權的流動性和價值,以及公司在鐵礦石開發和礦山運營上的缺乏經驗,BRM和FRS都曾發布公告建議股東拒絕此次收購提議。
此次,華南投資再次提出收購尚未擁有的所有BRM股份,每股BRM股份的代價為1.5澳元和18股WN股份,為此,華南投資需要支付1.04億澳元并發行和配發12.53億股WN股份,共計2.11億澳元左右。較以12月9日為基準日的30日平均交易價格溢價為39%。
華南投資已與認購人Ocean Line Holdings Limited簽訂協議,后者將認購5.55億股華南投資股份以及價值1.74億港元的兩年期可換股債券,每股認購/轉換股份均為0.6港元。華南投資還將配售1.3億股新股,價格亦為0.6港元/股。
根據西澳當地新聞網站Perthnow的報道,部分BRM股東正在試圖聯合抵制這一收購要約,原因主要是對現金回報感到不滿意。他們對華南投資的前次收購要約同樣進行了抵制。Perthnow分析,這部分小股東可能將使華南投資無法達到90%的強制收購門檻。