靖遠煤電今日披露重大資產(chǎn)重組草案。經(jīng)評估，公司擬購的標(biāo)的資產(chǎn)定價為29.65億元，比預(yù)案披露的預(yù)估值增加3.05億元。根據(jù)盈利預(yù)測報告，標(biāo)的資產(chǎn)2012年至2014年分別盈利3.82億元、3.9億元、3.94億元，若實際盈利未達標(biāo)，大股東靖煤集團將掏腰包補足。

據(jù)公告，靖遠煤電擬向靖煤集團發(fā)行股份購買后者持有的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營類資產(chǎn)及與之相關(guān)的勘探設(shè)計、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營性資產(chǎn)及負債，主要資產(chǎn)包括紅會一礦、紅會四礦、寶積山礦、大水頭礦和魏家地礦及生產(chǎn)輔助系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn)及負債，以及潔能公司、勘察公司、晶虹公司100%的股權(quán)。

據(jù)草案披露，重組報告書披露五宗采礦權(quán)合計保有儲量為47603.12萬噸，較預(yù)案的45783.05萬噸增加1820.07萬噸，差異原因為國土資源部備案時評審調(diào)整。截至評估基準(zhǔn)日2011年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)的總資產(chǎn)評估值為544834.29萬元，凈資產(chǎn)評估值為296513.01萬元，最終定價為296513.01萬元。據(jù)此，靖遠煤電向靖煤集團定向發(fā)行股份的數(shù)量為18124.2672萬股。

根據(jù)盈利預(yù)測報告，標(biāo)的資產(chǎn)2012年、2013年、2014年的預(yù)測凈利潤分別為38215.62萬元、39050.72萬元、39374.10萬元；根據(jù)采礦權(quán)評估報告，魏家地礦、大水頭礦等五個生產(chǎn)礦2012年、2013年、2014年合計預(yù)測凈利潤分別為47168.35萬元、47168.35萬元、39452.30萬元，生產(chǎn)礦預(yù)測凈利潤高于標(biāo)的資產(chǎn)整體預(yù)測凈利潤，差異主要系標(biāo)的資產(chǎn)中包含供應(yīng)公司、供銷公司等費用單位所致。

根據(jù)利潤補償協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)若未能達到利潤預(yù)測數(shù)，靖煤集團將以現(xiàn)金方式對差額部分進行補償；五個生產(chǎn)礦實際凈利潤數(shù)未能達到盈利預(yù)測數(shù)，靖煤集團將以股份方式對差額部分進行補償。目前，靖煤集團持有靖遠煤電47.11%的股權(quán)；本次權(quán)益變動完成之后，靖煤集團的持股比例將增至73.8%。

靖煤集團表示，擬通過本次重大資產(chǎn)重組，利用資產(chǎn)注入的方式，將所屬的煤炭開采及銷售業(yè)務(wù)全部納入靖遠煤電管理，實現(xiàn)靖煤集團主營業(yè)務(wù)的整體上市。目前，靖煤集團還分別持有伊犁公司、甘肅能源、金遠煤業(yè)、景泰煤業(yè)、平山湖煤業(yè)100%、25%、29%、60%、40%的股權(quán)。為規(guī)避潛在的同業(yè)競爭，盡量消除不利影響，靖煤集團擬將其所持上述五家公司的股權(quán)委托給靖遠煤電管理和行使，托管費用每年按照托管資產(chǎn)原值的0.1%收取。