靖遠煤電5月2日晚發布了董事會審議通過的重組報告書草案。草案顯示，公司擬以向大股東靖煤集團發行股份的方式，收購后者下屬煤炭生產及與之相關的勘探設計、瓦斯發電等經營性資產，定價29.66億元。

與去年末披露的預案相比，草案的差異主要在于標的資產不再包含伊犁公司100%股權，收購資產估值從預估的26.6億元增加3.05億元。本次發行價格確定為16.36元/股，為定價基準日前20個交易日股票交易均價；發行數量1.81億股。發行完成后，靖煤集團持股比例將從47.11%上升至73.8%。

草案顯示，標的資產具體包括白銀潔能熱電有限責任公司、靖遠煤業工程勘察設計有限公司、甘肅晶虹儲運有限公司100%的股權；紅會一礦、紅會四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦的經營性資產及負債；煤炭運銷公司、物資供應公司、設備租賃公司等煤炭輔助生產單位的經營性資產及負債。此外，靖煤集團還將向靖遠煤電無償轉讓與煤炭主業相關的專利與商標等無形資產。

以2011年9月30日為評估基準日，標的資產總資產評估值54.48億元，凈資產評估值29.66億元。其中，各煤礦可采儲量合計2.6億噸，核定生產能力763萬噸/年，接近靖遠煤電現有可采儲量1.49億噸的兩倍。

交易雙方還簽訂了補充協議，對擬收購資產和五宗礦產的盈利分別做出盈利預測和補償約定。2012年、2013年，標的資產凈利潤預測數為3.81億元、3.91億元；紅會一礦等五個生產煤礦2012年至2015年合計凈利潤不低于4.72億元、4.72億元、3.95億元和3.05億元。

靖遠煤電2日報收16.75元，上漲4.04%。