中國有色礦業非洲銅礦業務擬發8.7億股 募資24.4億港元
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據湯森路透旗下IFR報導,中國有色礦業計劃通過在香港上市募集24.4億港元(3.13億美元)。該公司的銅礦資產在非洲贊比亞。該公司將從明日開始對IPO進行簿記建檔,據悉,其計劃發行8.7億股,指…
據湯森路透旗下IFR報導,中國有色礦業計劃通過在香港上市募集24.4億港元(3.13億美元)。該公司的銅礦資產在非洲贊比亞。
該公司將從明日開始對IPO進行簿記建檔,據悉,其計劃發行8.7億股,指導價格區間為每股2.10-2.80港元,相當于2012年市盈率的6-7.9倍。
包括中國遠洋和中國鐵建在內的三家基石投資者,已經同意認購約7,000萬美元的股票。
與近期的其它多宗香港IPO類似,中國有色礦業的發股規模要低于此前在推介階段設定的目標,因為投資者對于新股的需求仍然低迷。該公司最初計劃的是籌資約5億美元。
該交易將于5月24日定價。農銀國際、中金、摩根大通和瑞銀將擔任聯席簿記管理人。
中國中央企業--中國有色礦業集團(CNMC)高層今年2月在接受路透專訪時曾表示,該集團分拆海外礦業資產赴香港上市事宜已通過港交所審批,暫計劃于5月底前啟動發行,上市資產將主要包括位于非洲的銅業務。