昆明鋼鐵控股有限公司發行的2012年昆明鋼鐵控股有限公司公司債券將于2012年6月5日起在上海證券交易所交易市場競價系統和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。該債券證券簡稱為“12昆鋼控”,證券代碼為“122654”。上市后該債券可進行質押式回購,質押券申報和轉回代碼為“104654”。

本期債券募集資金20億元，其中16億元用于昆明鋼鐵集團有限責任公司大紅山鐵礦淺部熔巖鐵礦露天380萬噸/年采礦工程項目、昆明鋼鐵集團有限責任公司大紅山鐵礦Ⅰ號銅礦帶及三選廠銅系列150萬噸/年采選項目、云南昆鋼重型裝備制造集團有限公司龍港基地建設二期技改項目、云南昆明王家營現代物流中心項目和年產20萬噸民用鋼結構制造項目，其余4億元用于補充公司營運資金。

本期債券為8年期固定利率債券，附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續期內前5年票面年利率為5.78%，在債券存續期內前5年固定不變；在本期債券存續期的第5年末，發行人可選擇上調票面利率0至100個基點（含本數），債券票面年利率為債券存續期前5年票面年利率加上上調基點，在債券存續期后3年固定不變。投資者有權選擇在本期債券存續期的第5年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。