2014年我國(guó)鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告日前在京發(fā)布。經(jīng)初步測(cè)算，明年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為7.15億噸，同比增長(zhǎng)3.2%;同期粗鋼產(chǎn)量或達(dá)8.1億噸，同比增速放緩至3.8%。減速提質(zhì)，成為了供給和需求兩端的統(tǒng)一標(biāo)簽，預(yù)示著我國(guó)鋼鐵行業(yè)減量發(fā)展、調(diào)整升級(jí)的腳步已經(jīng)越來(lái)越快。

　　“對(duì)于已經(jīng)嚴(yán)重過剩的鋼鐵行業(yè)來(lái)說，如今已經(jīng)沒有任何退路，減量調(diào)整刻不容緩。”冶金規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)表示。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩

　　2014年，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢(shì)，新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速下降的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù);全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在持續(xù)低迷之后將出現(xiàn)回升，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將好于2013年，根據(jù)10月份國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2014年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.6%，比2013年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。考慮到國(guó)家提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、加強(qiáng)環(huán)境治理，同時(shí)原有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸削弱、投資增長(zhǎng)動(dòng)力不足，經(jīng)濟(jì)增速下降的可能性較大;總體來(lái)看，2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但經(jīng)濟(jì)增速略低于2013年。

　　綜合來(lái)看，2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨諸多因素的影響，有利因素主要有：一是改革因素，隨著我國(guó)政府執(zhí)政信心的增強(qiáng)和放開民間投資(交通運(yùn)輸、能源等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域)，未來(lái)將出臺(tái)一系列改革措施，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng);二是投資政策，十八屆三中全會(huì)制定了40多項(xiàng)投資政策，包括加大對(duì)中西部、西部地區(qū)高鐵建設(shè)的支持力度，城市軌道交通建設(shè)、城市地下管網(wǎng)建設(shè)、棚戶區(qū)改造、節(jié)能環(huán)保投資、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，一系列的投資政策將帶動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);三是消費(fèi)方面，包括促進(jìn)信息消費(fèi)(如網(wǎng)購(gòu)、企業(yè)電子商務(wù)等)增長(zhǎng)，加快養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的建立，促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等;四是財(cái)政方面，將推行結(jié)構(gòu)性減稅政策;五是出口方面，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，出口將增加，有利于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

　　不利因素主要有：一是考慮到國(guó)家《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2017年，全國(guó)地級(jí)及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，這些地方由于要大幅削減污染總量，2014年工業(yè)發(fā)展將受到一定影響;二是基建項(xiàng)目資金來(lái)源趨緊、房地產(chǎn)新開工面積以及土地購(gòu)置面積增速下滑、產(chǎn)能過剩行業(yè)投資增幅趨緩以及上年同期投資基數(shù)高等因素制約經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。

　　綜合分析2013年前三季度和近兩個(gè)月的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)今年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資增速將低于預(yù)期，同比增速分別為7.6%和20%;2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將處于快速增長(zhǎng)期，但增速小幅回落，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資同比增速分別為7.4%和19%。

　　下游用鋼需求不減

　　建筑、機(jī)械、汽車等八大行業(yè)是影響我國(guó)鋼材消費(fèi)的主要領(lǐng)域，因此，這些行業(yè)的景氣程度，成為我國(guó)鋼鐵需求的“晴雨表”。

　　“2014年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好，仍難見明顯好轉(zhuǎn)，除造船行業(yè)發(fā)展維持2013年發(fā)展水平外，其他行業(yè)均有不同程度的增長(zhǎng)，因此，鋼材需求量將繼續(xù)小幅增加。”李新創(chuàng)說。

　　以建筑行業(yè)為例，2013年，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求不斷釋放，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資保持較快增長(zhǎng)，保障用房建設(shè)規(guī)模仍保持在較高水平;受政策支持以及推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的需要，交通基礎(chǔ)設(shè)施投資方面仍保持較高增速，煤炭投資規(guī)模保持在高水平，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2013年建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)量達(dá)到3.81億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。2014年，全國(guó)房屋施工(含商品房、保障用房)面積和竣工面積仍將保持增加趨勢(shì)，鐵路、公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模維持較高水平，煤炭行業(yè)投資規(guī)模小幅增長(zhǎng)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資仍將繼續(xù)增加，預(yù)測(cè)2014年建筑行業(yè)鋼材需求量為3.9億噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

　　2013年，全國(guó)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好的態(tài)勢(shì)愈加明確，工業(yè)增加值增速穩(wěn)步增長(zhǎng)，企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存大幅下降。2013年機(jī)械行業(yè)工業(yè)增加值預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10.4%，鋼材消費(fèi)量達(dá)到1.33億噸，同比增長(zhǎng)4%。2014年，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、棚戶區(qū)改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市軌道交通等國(guó)家引導(dǎo)的投資力度將加大，帶動(dòng)機(jī)械行業(yè)需求有所回升。同時(shí)，我國(guó)機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品保有量已經(jīng)達(dá)到較大規(guī)模，產(chǎn)品的更新?lián)Q代及維修需求量將明顯上升。值得一提的是，我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品出口仍有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)明年出口增幅高于今年。綜合預(yù)計(jì)，2014年機(jī)械工業(yè)增加值全年增速高于2013年，達(dá)到11%，鋼材消費(fèi)量將達(dá)到1.4億噸，同比增長(zhǎng)5.3%。

　　汽車行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年，我國(guó)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2180萬(wàn)輛，鋼材消費(fèi)量為4650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。2014年，在剛性消費(fèi)需求的支撐下，我國(guó)汽車行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)，但因基數(shù)較大，增速將比2013年略有下降，預(yù)計(jì)增速為10%，全年汽車產(chǎn)量有望達(dá)到2400萬(wàn)輛，鋼材需求量為5020萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。

　　從能源行業(yè)看，2013年電工行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)11%左右，石油、天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，能源行業(yè)鋼材消費(fèi)量為3100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。2014年，電工行業(yè)仍將保持11%左右的增速，電網(wǎng)工程投資有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，石油天然氣開采投資將保持增長(zhǎng)，西氣東輸三線中段、永泰聯(lián)絡(luò)線、陜京四線等管道工程將進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，其相關(guān)干線、支線和配套管網(wǎng)工程也將陸續(xù)展開，將帶動(dòng)管線鋼消費(fèi)的增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2014年鋼材需求量為3200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%。

　造船行業(yè)可能是惟一實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的下游用鋼行業(yè)。今年下半年，受全球航運(yùn)、造船市場(chǎng)逐漸回暖的影響，我國(guó)船舶工業(yè)新接訂單量大幅上漲，但企業(yè)造船完工量和手持訂單量大幅下滑，預(yù)計(jì)全年造船完工量4500萬(wàn)載重噸，同比下降25.3%;造船行業(yè)鋼材消費(fèi)量1250萬(wàn)噸，同比下降21.9%。2014年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求依然難有起色，新增造船需求大幅減少，全年承接訂單約4500萬(wàn)載重噸，預(yù)計(jì)造船完工量保持在2013年水平，鋼材需求量為1250萬(wàn)噸，與2013年持平。

　　今年以來(lái)，我國(guó)家電行業(yè)受房地產(chǎn)回暖等因素影響，主要白色家電產(chǎn)品產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年鋼材消費(fèi)量約1000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%。2014年，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將趨于穩(wěn)定，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)暖的形勢(shì)下將維持較高水平。2014年家電用鋼需求量也將小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)到1050萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。

　　鐵道行業(yè)的鋼材需求依然可期。2013年，國(guó)務(wù)院對(duì)鐵路建設(shè)高度重視，鐵路投資計(jì)劃小幅上調(diào);城市軌道交通建設(shè)規(guī)模仍保持在歷史高位，但是，受鐵道部改革影響，今年鐵路車輛招標(biāo)推遲到9月份，導(dǎo)致車輛生產(chǎn)下滑明顯，預(yù)計(jì)2013年鐵道行業(yè)鋼材消費(fèi)量480萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.6%。2014年，我國(guó)鐵路投資規(guī)模將略高于2013年，軌道交通在建里程將保持在2200公里水平，鐵路客車、貨車產(chǎn)量維持2013年水平，鐵道行業(yè)鋼材需求量或達(dá)520萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。

　　在集裝箱行業(yè)，2013年全球集裝箱吞吐量增速預(yù)計(jì)放緩至5%，集裝箱產(chǎn)量為360萬(wàn)TEU，消費(fèi)鋼材520萬(wàn)噸。2014年，國(guó)際貨物貿(mào)易量同比將基本持平或略有增，我國(guó)集裝箱出口需求將帶動(dòng)產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量達(dá)到380萬(wàn)TEU，鋼材需求量達(dá)到540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。

　　綜上所述，根據(jù)對(duì)下游行業(yè)的調(diào)研分析，2013年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量約為6.86億噸，2014年我國(guó)鋼材需求量將達(dá)7.12億噸。

　　明年消費(fèi)或超7億噸

　　除了下游行業(yè)消費(fèi)之外，報(bào)告還分別對(duì)今明兩年的鋼材實(shí)際消費(fèi)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

　　在鋼材消費(fèi)系數(shù)法下，根據(jù)近年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資(均為不變價(jià)格)與鋼材實(shí)際消費(fèi)量之間的消費(fèi)系數(shù)關(guān)系的變化規(guī)律和特點(diǎn)(即隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資增加，鋼材消費(fèi)系數(shù)持續(xù)小幅下降)，預(yù)測(cè)2013年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量分別為6.96億噸和6.95億噸，2014年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量分別為7.16億噸和7.1億噸。綜合兩種預(yù)測(cè)結(jié)果，2013年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為6.95億噸，2014年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為7.12億噸。

　　相比之下，模型法是通過建立數(shù)學(xué)模型，對(duì)歷年鋼材實(shí)際消費(fèi)量與第二產(chǎn)業(yè)增加值的相關(guān)性進(jìn)行擬合，在2013年和2014年第二產(chǎn)業(yè)增加值預(yù)測(cè)值的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)鋼材需求量。據(jù)此，2013年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為7.01億噸，2014年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為7.23億噸。

　　李新創(chuàng)表示，綜合考慮上述三種需求預(yù)測(cè)法，2013年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為6.93億噸，2014年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為7.15億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。

　　“根據(jù)今年前10個(gè)月鋼材出口5100萬(wàn)噸計(jì)算，全年鋼材出口量預(yù)計(jì)達(dá)到6000萬(wàn)噸。”對(duì)于今年的出口形勢(shì)，李新創(chuàng)做出如上預(yù)測(cè)。

　　按照鋼材需求量和凈出口量，2013年和2014年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為7.8億噸和8.1億噸，同比分別增長(zhǎng)6.7%和3.8%;今明兩年生鐵產(chǎn)量分別為7.2億噸和7.43億噸，同比分別增長(zhǎng)7.5%和3.2%。

　　預(yù) 測(cè)

　　明年鋼鐵生產(chǎn)主要原料需求穩(wěn)增

　　冶金工業(yè)規(guī)劃研究院日前發(fā)布的2014年我國(guó)鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告指出，鐵礦石、焦炭和煉焦煤作為我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料，預(yù)計(jì)明年需求量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

　　鐵礦石方面，按照全年生鐵產(chǎn)量7.2億噸預(yù)測(cè)，2013年我國(guó)消費(fèi)鐵礦石成品礦約11.38億噸，同比增長(zhǎng)9.4%。其中，消費(fèi)進(jìn)口鐵礦石比例70%以上。根據(jù)2013年1~10月鐵礦石進(jìn)口量6.69億噸，預(yù)計(jì)2013年鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到8億噸。

　　根據(jù)2014年我國(guó)生鐵產(chǎn)量7.43億噸預(yù)測(cè)，明年鐵礦石成品礦需求量為11.72億噸，同比增長(zhǎng)3%;其中進(jìn)口鐵礦石需求量仍占70%以上，預(yù)測(cè)2014年進(jìn)口鐵礦石8.5億噸。

　　據(jù)估算，2013年我國(guó)焦炭產(chǎn)量約4.72億噸，同比增長(zhǎng)6.5%;其中鋼鐵行業(yè)消費(fèi)3.98億噸。2014年我國(guó)焦炭產(chǎn)量約4.88億噸，同比增長(zhǎng)3.4%;其中鋼鐵行業(yè)消費(fèi)4.11億噸，同比增長(zhǎng)3.3%。

　　從煉焦煤來(lái)看，2013年我國(guó)焦化行業(yè)消耗煉焦洗精煤預(yù)計(jì)達(dá)到5.8億噸(相當(dāng)于原煤約10.6億噸)，其中鋼鐵行業(yè)消耗煉焦洗精煤約5.24億噸(相當(dāng)于原煤約9.5億噸);我國(guó)進(jìn)口煉焦煤約7100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.3%;出口煉焦煤約110萬(wàn)噸，同比下降16%。

　　此外，明年我國(guó)焦化行業(yè)預(yù)計(jì)消耗煉焦洗精煤約6.01億噸(相當(dāng)于原煤約10.93億噸)，其中鋼鐵行業(yè)消耗煉焦洗精煤約5.4億噸(相當(dāng)于原煤約9.82億噸);我國(guó)進(jìn)口煉焦煤約7000萬(wàn)噸，基本與2013年持平，出口煉焦煤約100萬(wàn)噸，比2013年略有減少。 

　觀 點(diǎn)

　　減量發(fā)展鋼鐵業(yè)沒有退路

　　有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到7.3億噸，而產(chǎn)能超過11億噸，這意味著，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率不足75%。在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)看來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)達(dá)到嚴(yán)重過剩的地步。

　　“由于技術(shù)進(jìn)步和操作水平的提高，鋼鐵行業(yè)的實(shí)際能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)能力，例如，過去煉一爐鋼需要2~3小時(shí)，而如今只需要30分鐘。”李新創(chuàng)表示，如此看來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的過剩程度將更加嚴(yán)重。

　　更何況，自從2011年第四季度以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)主業(yè)持續(xù)虧損，究其原因，產(chǎn)能過剩難脫其咎。

　　接近七成的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率也是鋼鐵行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)之一。李新創(chuàng)認(rèn)為，如果不采取有效措施，如此之高的資產(chǎn)負(fù)債率水平將引發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。“不僅僅是鋼鐵行業(yè)自身存在風(fēng)險(xiǎn)，還可能波及其他行業(yè)，比如上萬(wàn)億的鋼鐵企業(yè)銀行貸款可能導(dǎo)致金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。”

　　李新創(chuàng)直言，鋼鐵行業(yè)如今是真的“狼來(lái)了”，必須采取有力措施，真刀真槍地化解產(chǎn)能過剩，采取消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批的辦法。其中，鑒于我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)比例達(dá)到95%，消化一批應(yīng)該成為化解過剩的主要途徑，同時(shí)還要加快淘汰落后產(chǎn)能，而環(huán)保和資金鏈就是制約鋼鐵企業(yè)的“兩把刀”。

　　對(duì)于大企業(yè)和小企業(yè)在化解過剩中的“角色”，李新創(chuàng)認(rèn)為，應(yīng)該一視同仁，并且為之營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。“目前大企業(yè)的噸鋼環(huán)保成本平均比小企業(yè)高出100元，起碼在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上大企業(yè)和小企業(yè)應(yīng)該同等對(duì)待。”

　　在李新創(chuàng)看來(lái)，鋼鐵行業(yè)化解過剩是一個(gè)長(zhǎng)期復(fù)雜的過程，不可能一蹴而就，當(dāng)務(wù)之急是穩(wěn)定就業(yè)、促進(jìn)發(fā)展，尤其要處理好企業(yè)債務(wù)問題，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而穩(wěn)妥、有序化解過剩。

　　對(duì)于鋼鐵行業(yè)未來(lái)的發(fā)展模式，李新創(chuàng)直言，絕不能再新增生產(chǎn)能力了，減量調(diào)整，減量發(fā)展，鋼鐵行業(yè)已沒有退路。